格隆汇1月9日丨中航科工(.HK)公布，为进一步实现集团直升机业务的整合，提升集团管理效率和资源配置效率，从而促进直升机业务的长期发展，公司董事会宣布于年1月9日，就建议重组事项(包括本次发行股份购买资产和本次募集配套资金)(统称"本次建议重组")，公司与中直股份、中国航空工业集团有限公司("中国航空工业")达成了以下有关交易之初步协议。
根据协议，中直股份拟以发行代价股份的方式向公司购买昌飞集团约92.43%的股权、哈飞集团约80.79%的股权，及向中国航空工业购买昌飞集团约7.57%的股权、哈飞集团约19.12%的股权(昌飞集团和哈飞集团统称为"标的公司")，中直股份拟以向公司及中国航空工业发行新股份作为对价的方式受让标的资产。
中直股份拟向公司、中国航空工业之全资附属公司中航机载系统有限公司("中航机载")及其他不超过33名第三方非公开发行中直股份的股票，公司及中航机载分别拟以现金方式认购中直股份本次非公开发行的部分股份。此次募集配套资金拟用于(i)本次建议重组的相关费用，(ii)补充中直股份和标的公司流动资金或偿还债务，及(iii)标的公司相关项目建设等。
公告称，本次建议重组将进一步实现集团直升机业务的整合，提升集团管理效率和资源配置效率。有利於提高直升机业务的研发创新能力、核心竞争力及市场影响力，增强其抗风险能力，进而提升公司附属公司中直股份的价值。此外，此次募集配套资金拟用于投资项目及补充营运资金，将在研发和生产方面提供资金支持，提高直升机产品竞争力，扩大市场份额，进一步促进中直股份发展。